Partners → Bareback Me Daddy → Ceaser Xes가 문 앞에 있고 섹시하기 때문에 Victor Cody는 소년의 알몸을 벗기고 그의 큰 포경을 맛보기를 기다릴 수 없습니다. 곧 그는 포피를 가지고 놀다가 그것을 잡아당기고 빨아들입니다.
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오디션 세르지오 Andres, Joris 및 Ringo 미치와 안젤로 세실과 알레조 밀로와 세실 Loick, Donnan, Sly 및 Ferdinand 가톨릭 예비학교 남학생 오스카 하트가 교장실로 소환됐다. 빅터 교장은 싫증이 나서 어린 오스카에게 좋은 기회를 주려고 합니다. 오스카는 그의 젊음의 매력을 사용하여 친절한 사제를 설득합니다. 어린 제이 림은 콘돔 없이 아버지와 섹스를 하고 싶어하며 블레이드 헌터가 도착하기를 기다리고 있습니다. 아빠가 문에 나타나자 청년은 재빨리 블레이드의 거근을 풀어주고 그에게 질내 사정한다. 길고 힘든 하루가 끝나면 Chad Brock은 석방이 필요합니다. 그는 Quincy Kelly의 작은 빨간 머리에서 석방을 찾았습니다. 그녀는 아빠가 좌절감을 표출해야 할 엉덩이를 가지고 있습니다. 잡지와 함께 휴식을 취하고 있는 젊은 히스패닉 피어스는 곧 아빠 Andres와 합류하게 되며 그는 성숙한 남자가 원하는 것이 무엇인지 알고 있습니다. 그는 남자의 단단한 수탉을 꺼내 그것을 빨기 시작합니다. 젊은 카이사르는 사제에게 조언을 구하고, 그들이 그의 기숙사로 이사할 때 성숙한 남자는 그의 의도를 드러낸다. 두 사람은 키스를 하고 카이사르가 자리에 앉고 사제 바지의 지퍼를 풀었습니다. 아빠 요리스(Joris)와 안드레스(Andres)는 회사에 작은 시저(Caesar)를 두고 있으며 마른 라티나 트윙크와 섹스할 계획입니다. 세 사람이 모두 벌거벗었을 때 카이사르는 두 명의 장성한 남자를 섬기고 있고 그들이 자기 위에 서 있습니다. 속옷까지 벗은 어린 Mikol은 발코니에 서서 아빠가 들어오기를 기다리고 있습니다. Joris가 들어오자 두 사람은 키스를 하고 Mikol은 아빠에게 입으로 키스를 합니다. 젊은 Bautista는 아버지 Ferdinand에게 그의 물건을 보여줄 준비가 되어 있는 캐스팅 소파에 있습니다. 소년은 알몸으로 옷을 벗고 뼈다귀 작업을 시작하는데 마른 작은 Tommy가 들어와 알몸으로 옷을 벗습니다. Travis Woods는 Josh Landau가 인터뷰를 위해 올 때 자신의 회사에서 단순한 직위 이상을 찾고 있습니다. Josh는 직업이 필요하고 그 자리를 얻기 위해 필요한 것은 무엇이든 할 수 있습니다. 이 아빠와 의붓아들 섹스 난교는 Ferdinand가 무릎을 꿇고 디에고와 Sly의 거근을 빨기 위해 무릎을 꿇고 젊은이들이 그 위에 서 있는 것으로 시작됩니다. 그런 다음 카메라 소년은 자신의 단단한 수탉을 믹스에 넣고 POV로 촬영합니다. Stepdaddy Hudson Chase는 라틴 랜드 키퍼 Freddy Roman에게 한 발짝 내딛기로 결정합니다. 큰 털이 많은 남자의 손길은 프레디가 저항하기에는 너무 힘들고 곧 그들은 침대에서 알몸으로 서로의 자지를 빨고 있습니다. Ariel Varga와 Tim Low는 빨리 잠들어야 하지만 일부 포르노 잡지로 자신을 애무하고 있습니다. 빅터는 문 앞에 서서 보고 흥분합니다. 그래서 그는 불을 켜서 흥분한 남자들의 행동을 드러냅니다. 자연에서 Eric Lenn은 Ryan Torres에게 다양한 식물과 자연을 보여줍니다. 날씨가 변해서 그들은 에릭의 사무실로 돌아갑니다. Ryan은 나이든 남자를 사랑하고 곧 Eric의 남자다운 다리에 손을 얹습니다. Ceaser Xes가 문 앞에 있고 섹시하기 때문에 Victor Cody는 소년의 알몸을 벗기고 그의 큰 포경을 맛보기를 기다릴 수 없습니다. 곧 그는 포피를 가지고 놀다가 그것을 잡아당기고 빨아들입니다.
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