Partners → Bareback Me Daddy → 아빠 페르디난드는 잠자는 소년을 깨워 그에게 이른 크리스마스 선물을 줍니다. Italo는 털이 많은 남자가 그에게 새 딜도를 주었다는 것을 발견하기 위해 선물을 엽니다.
오디션 Giorgio Angelo 오디션 Tommy Ameal Joris와 Aubin 오디션 Leonel Roussell Leonel과 Ferdinand 다니엘과 도난 우리는 William King의 털이 많은 아빠가 란제리를 입고 그의 수탉을 쓰다듬어 주기를 고대하며 젊은 Nick Noreaga가 도착하기를 기다리고 있음을 발견합니다. 문을 두드리는 소리는 아빠의 밑둥이가 왔다는 신호입니다. Papa Horatio와 작은 Jack은 소파에 있습니다. Jack은 아빠가 소년과 놀고 싶다고 결정했을 때 휴대폰으로 무언가를 확인하고 있습니다. 귀여운 어린 Pierce는 밤에 아빠의 강아지이며 목에 가죽끈을 묶고 무릎을 꿇고 있는 그를 찾습니다. 아빠 앤드류는 강아지가 성기를 핥도록 손짓하면서 반대쪽 끝을 단단히 잡고 있습니다. Cesar Xes는 섹스 클럽에서 아빠의 행동을 기다리고 있는데 Chad Brock이 벤치에서 그를 발견했습니다. Chad는 소년의 입에 자신의 큰 아빠 거시기를 밀어 넣는 데 시간을 낭비하지 않아 진짜 빌어먹을 얼굴을 하고 있습니다. 어린 Jorge는 공부로 바쁘다. 아빠 Ruben이 들어와 책에서 휴식을 취하고 그의 큰 라틴 수탉에 관심을 가지라고 초대합니다. 얼마 전 귀여운 히스패닉 소년 디미트리가 콘돔 없이 미래 대디 장면에 참여하는 모습을 촬영한 오디션 영상입니다. 약간의 대화를 나눈 후, Andres 아빠는 소년에게 자신의 거시기를 빨라고 선물합니다.
Daddy Ferdinand wakes up his sleeping boy to give him an early Christmas present. Italo opens the present and finds that his hairy man has given him a new dildo. Of course they want to try a new toy and the young man starts by sucking Ferdinan&#
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