Partner → Bareback Me Daddy → Papà Fenrir e il giovane Chase sono a torso nudo a letto e non passa molto tempo prima che il cazzo dell'uomo più anziano venga succhiato. Una volta che ha papà ben muscoloso, Chase salta dentro per un giro crudo. Quindi Fenrir prende il controllo e scopa il ragazzo senza sella da dietro.
Daddy Fenrir and young Chase are shirtless in bed, and soon the mature man's cock starts sucking. Once daddy is fucked, Chase jumps on him to ride. Then Fenrir takes over and fucks the boy from behind without a condom. Chase is the one
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Audizione axel Joris, Andres e Cesar Baptist Audition Nores Park Ranger Bareback scopa Young Leo Tommy, Rick e Ferdinando Cecil e Mateo È il primo semestre di college per Colby Cross e sta affittando una stanza da papà Scott Pierce, con più vantaggi di quanti ne possa dare qualsiasi dormitorio. Dopo il check-in, Scott si presenta per controllare Colby. Ray Dalton adora il suo caffè nero ma non si aspetta che il nuovo bidello sia nella sua cucina. Eric Lenn e il giovane Tim Law finiscono di allestire una tenda e notano che gli altri esploratori sono spariti. Lenn tenta la fortuna e la sua lingua è presto in gola a Law. Next Law scende sul grosso cazzo di Eric. Il ragazzo latino Jack è tornato su una sedia a sfogliare una rivista quando papà Giussepe entra e dice chiaramente che gli piacerebbe fare sesso. Presto papà mette le mani sul ragazzo magro e i suoi vestiti iniziano a staccarsi. Il giovane e carino Andy Rich non vede l'ora che suo padre torni a casa. È fottutamente eccitato e il suo culo rotondo è pronto per il piacere di papà. Papà viene e salta dritto nel letto con il suo ragazzo sexy. Il giovane e carino Pierce è il cucciolo di papà per la notte e lo troviamo in ginocchio con un guinzaglio al collo. Papà Andrew ha una presa salda dall'altra parte mentre fa cenno al suo cucciolo di leccare un cazzo. Tornando a casa da scuola, il ragazzo latino Fernand si ferma dal suo patrigno preferito per fare sesso senza sella con il suo patrigno e suo figlio. Joris sta già sfoggiando una grossa erezione quando si avvicina al giovane e presto Fernand ha questo grosso cazzo in bocca. Papà Joris ha il suo ragazzo nudo e a faccia in giù per un sensuale massaggio con olio. Il culetto sexy di Allen è troppo allettante per essere ignorato e presto papà massaggierà il buco del ragazzo. Papa Fenrir e Caesar si sdraiano sul divano coccolandosi e baciandosi prima che il giovane magro si abbassi sul suo partner peloso. Quando entrambi si spogliano, l'uomo maturo è pronto a scopare e Cesar lo prende in culo da dietro. Albert Nunez è un ragazzo latino snello ed elegante che fa un'audizione per il padre di Ferdinand. Sul divano, il giovane si spoglia davanti alla telecamera e inizia a giocare con il suo grosso cazzo. Ferdinand entra e si inginocchia davanti al ragazzo per succhiargli il cazzo. Guardiamo papà Andres e il giovane Sergio che si divertono sul divano. Quando questi due sono nudi, Sergio ha il cazzo di papà in bocca. Andres allunga una mano e tocca il ragazzo, prima di prendergli il culo da dietro. Nella stanza sul retro di un bar di pelle, Cesar Xes ha il suo cazzo duro in mano, accarezzandolo per l'attenzione di Ray Dalton. Vuole il cazzo crudo di papà nel culo e sa che Ray non potrà non resistere al suo invito stuzzicante. Jake Edwards torna a casa dal lavoro e trova il giovane Jackson Cross che chiede l'elemosina per dei soldi, ma non ha intenzione di dare soldi senza avere in cambio del sesso senza sella. Papà ha due ragazzi magri e lisci nella stanza e presto Audrey e Tommy si stanno spogliando e Ferdinand sta succhiando entrambi i loro cazzi duri.
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