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Il giovane Ryan Olsen è di nuovo nei guai e viene chiamato nell'ufficio del vecchio dove il generale Alex Hell lo picchia verbalmente. -
Le luci sono spente nel dormitorio, dove Ariel Varga e Tim Law dovrebbero dormire profondamente. Invece, i ragazzi sono svegli, guardano riviste porno e si accarezzano a vicenda. I due non sanno che padre Victor è fuori dalla porta a guardare e ad eccitarsi. -
Il giovane Jay Rim fa sesso senza sella con grandi papà pelosi e cammina per la stanza aspettando l'arrivo del Blade Hunter. Quando papà si presenta alla porta, l'espressione di Jay è di eccitazione e anticipazione. -
Troviamo il papà peloso di William King in lingerie che non vede l'ora di accarezzargli il cazzo, aspettando l'arrivo del giovane Nick Noreaga. Un bussare alla porta segnala l'arrivo dell'ultimo di papà. -
Il giovane soldato Yuri Adamov è sulla sua cuccetta, pensando agli affari suoi, quando entrano gli ufficiali Hell e Cutler. Entrambi sono eccitati e vogliono approfittare del giovane. -
Il capo scout Lenn e il giovane Tim Law stanno preparando una tenda. Presto finiscono e notano che gli altri esploratori se ne sono andati tutti. Lenn tenta la fortuna e presto la sua lingua è in gola a Laws. Next Law sta anche succhiando il suo grosso cazzo. -
Guardiamo Eric West, già sul suo letto e in attesa dell'arrivo di papà Jake Norris. Questi due si sono divertiti molte volte e stanno saltando tutte le formalità mentre si mettono al lavoro. -
Il cattivo ragazzo Oscar Hart litiga di nuovo e presto finisce nell'ufficio dei generali con un occhio nero. Alex appoggia Oscar sopra il tavolo e inizia a schiaffeggiarlo prima di decidere di usare il dido sul ragazzo. -
È il primo semestre di college per Colby Cross e sta affittando una stanza da papà Scott Pierce, con più vantaggi di quanti ne possa dare qualsiasi dormitorio. Dopo il check-in, Scott si presenta per controllare Colby. -
Il fattorino Sizer Hes si dimentica di portare il resto, quindi decide di rinunciare ai soldi e prendere invece il cazzo di suo padre. Victor Cody vuole togliere i vestiti al ragazzo e assaggiare il suo grosso cazzo non tagliato. -
Ray Dalton adora il suo caffè nero ma non si aspetta che il nuovo bidello sia nella sua cucina. -
Travis Woods sta cercando qualcosa di più di una semplice posizione nella sua azienda quando Josh Landau arriva per un'intervista. Josh ha bisogno di un lavoro ed è disposto a fare tutto ciò di cui ha bisogno o chiunque per ottenere la posizione. -
Il piccolo Mark Yates è un fannullone che preferisce ascoltare musica e giocare con il suo cazzo piuttosto che fare le faccende domestiche. Ma il piccolo Mark è felice di fare quello che chiede il suo papà, in cambio di un cazzo nel suo piccolo buco del culo. ragazzo stretto. -
Il giovane Mark Yates sta cercando un cazzo nel culo, quando incontra papà Bo Bangor. Bo porta il ragazzo nella sua stanza e gli infila il cazzo in bocca. -
Il giovane Jesse ha una cotta per il suo prete più anziano, Victor, quindi gli chiede consiglio e vanno nella chiesa vicina a parlare. Ignaro del vero programma di Jesse, scopre presto la verità quando Jesse gli salta in grembo e inizia a togliersi i vestiti. -
Lucas Novi, Jesse Jenkins e Leo Ocean sono in campeggio nei boschi. Leo fa un fuoco che fa schifo, ma i ragazzi sanno che serve i loro cazzi molto meglio. Una volta che i suoi compagni di campo sono durissimi, a turno lo scopano senza sella. -
Lo scolaro cattolico Oscar Hart è stato convocato nell'ufficio del preside. Il preside Victor è stufo e intende dare una bella sculacciata al giovane Oscar. Oscar usa il suo fascino giovanile per convincere il gentile prete del contrario. -
Jake Edwards torna a casa dal lavoro e trova il giovane Jackson Cross che chiede l'elemosina per dei soldi, ma non ha intenzione di dare soldi senza avere in cambio del sesso senza sella. -
Yuri sta sostenendo l'esame in palestra e il primo è il cavallo. Sta fallendo miseramente e l'allenatore Victor si arrabbia con il ragazzo. Sapendo che non si esibirà bene, il giovane Yuri cerca di sedurre il suo insegnante di ginnastica più anziano. -
In questo filmato dietro le quinte, guarda il film di Victor Cody Cole Sexton Breeding, uscito all'inizio del 2016. Cole Sexton vuole davvero che Chad Brock si scopi il suo buco senza sella, il che sfrutta appieno il culo rotondo e carnoso di Cole. -
Il giovane Jay Rim vuole fare sesso con suo padre senza preservativo e sta aspettando l'arrivo del Blade Hunter. Quando papà appare alla porta, il giovane rilascia rapidamente il grosso cazzo di Blade e gli viene addosso. -
Eric Lenn e il giovane Tim Law finiscono di allestire una tenda e notano che gli altri esploratori sono spariti. Lenn tenta la fortuna e la sua lingua è presto in gola a Law. Next Law scende sul grosso cazzo di Eric. -
Al giovane Will Sims piacciono i ragazzi più grandi e ha sempre avuto un debole per Victor, quindi decide di vedere se riesce a sedurre il prete. Alla sua scrivania, Will tira fuori il suo cazzo duro e presto i due si baciano appassionatamente. -
In natura, Eric Lenn mostra a Ryan Torres diverse piante e natura. Il tempo cambia, quindi tornano nell'ufficio di Eric. A Ryan piacciono i ragazzi più grandi e presto mette le mani sulle gambe virili di Eric. -
Lo studente universitario Colby Cross affitta una stanza da papà Scott Pierce, che ha più vantaggi di quelli che qualsiasi stanza del dormitorio potrebbe offrire. -
Con Ceaser Xes alla porta e dall'aspetto sexy, Victor Cody non vede l'ora di togliere i vestiti al ragazzo e assaggiare il suo grosso cazzo non tagliato. Presto gioca con il prepuzio, tirando e succhiando. -
Papà Horatio e il piccolo Jack sono sul divano. Jack sta controllando qualcosa sul suo telefono quando papà decide di voler giocare con il ragazzo. -
Il fusto latino Cedric adora fare sesso senza sella con i papà più grandi e ha una fantasia di due uomini maturi allo stesso tempo. Realizza il suo desiderio quando Mitch e Ferdinan si offrono di condividere il suo giovane culo. -
Il caldo papà Horatio è tornato per un'altra scopata senza sella. Oggi ha un giovane ragazzo alto e snello che ama trapanare un culo lungo. Per prima cosa Gwendal serve il cazzo di papà finché non è bello e duro. -
Il padre di Jason trova suo figlio addormentato in camera da letto e decide che vuole giocare. Un tocco gentile sveglia Cedric, che risponde rapidamente alle avances di suo padre. -
Il giovane ispanico Antonio ha trovato un posto appartato dove masturbarsi quando Alejo lo ha scoperto. L'uomo più anziano ordina al ragazzo di mettersi in ginocchio e succhiare il suo grosso cazzo e il ragazzo fa come gli viene detto. -
Un uomo più grande è sul divano con un ragazzo carino e non passa molto tempo prima che siano entrambi nudi, succhiando il cazzo e leccando il culo. Gambe in aria, l'uomo scivola sul sedere del suo giocattolo e finiscono per scopare ovunque. il divano. -
Questo papà più grande ha due gemelli a letto con lui e vanno subito al lavoro per eccitarlo. Con due ragazzi magri e lisci addosso, non ci mette molto a farsi palpitare il cazzo. -
Papà in completo e ragazzo in mutande sono sul letto e pronti a giocare. Il ragazzo biondo tira fuori il cazzo di papà e ci scende sopra. Presto entrambi sono nudi e sfoggiano grandi erezioni. -
Papà ha un altro ragazzo carino sul divano ed è veloce a mettersi nei pantaloni del ragazzo e prendere quel grosso cazzo non tagliato. Dopo aver leccato il culo al ragazzo, si spoglia nudo e si trasferiscono al 69. -
Il giovane latino Nicanor è impegnato a pulire la sua stanza quando papà Ferdinan entra con la voglia di giocare. Non passa molto tempo prima che abbia il ragazzo nudo e quel cazzo non tagliato in mano. Papà si inginocchia e succhia forte il cazzo del suo ragazzo. -
Il ragazzo latino Jack è tornato su una sedia a sfogliare una rivista quando papà Giussepe entra e dice chiaramente che gli piacerebbe fare sesso. Presto papà mette le mani sul ragazzo magro e i suoi vestiti iniziano a staccarsi. -
Il giovane Cesar si sta rilassando sul divano mentre papà Mitch si siede accanto a lui. Una mano sulla gamba del ragazzo fa capire al ragazzo che Mitch vuole giocare e presto i due latini si stanno baciando. -
Iago incontra Horatio che è eccitato per aver guardato il porno. Il giovane non vede l'ora di prendere un cazzo maturo nel suo culo latino e presto entrambi si spogliano in mutande. -
Prima dell'apertura del bar, il padre di Ali invita il giovane Dario a uscire con lui e vuole un pezzo del culo di questo ragazzo. Dario ama gli uomini più grandi ed è una spinta per l'uomo arrapato che presto ottiene il suo grosso cazzo non tagliato in faccia al ragazzo. -
Il giovane Francis è nell'ufficio del suo capo, a chiarire che farà di tutto per una promozione. Questo è tutto ciò che papà Ferdinan ha bisogno di sentire e presto è fuori da dietro la scrivania, il suo grosso cazzo non tagliato nella bocca del ragazzo.. -
Etienne è un ragazzo latino magro e liscio, a cui piace essere dominato e scopato senza sella da uomini più grandi. Non ha dovuto torcere le braccia per diventare maturo e arrapato Horatio per giocare ai suoi giochi cattivi. -
Il giovane latino Arthur è al suo computer quando papà Horatio gli si avvicina da dietro e gli fa subito capire che vuole giocare. -
Il giovane e carino Andy Rich non vede l'ora che suo padre torni a casa. È fottutamente eccitato e il suo culo rotondo è pronto per il piacere di papà. Papà viene e salta dritto nel letto con il suo ragazzo sexy. -
Il giovane e carino Pierce è il cucciolo di papà per la notte e lo troviamo in ginocchio con un guinzaglio al collo. Papà Andrew ha una presa salda dall'altra parte mentre fa cenno al suo cucciolo di leccare un cazzo. -
Papà si incontra con un simpatico ragazzo asiatico a Bangkok, e possiamo vedere l'azione dal punto di vista di papà. Dopo aver accarezzato il ragazzo asiatico arrapato, papà gli fa succhiare il cazzo. -
Tornando a casa da scuola, il ragazzo latino Fernand si ferma dal suo patrigno preferito per fare sesso senza sella con il suo patrigno e suo figlio. Joris sta già sfoggiando una grossa erezione quando si avvicina al giovane e presto Fernand ha questo grosso cazzo in bocca. -
Spogliato in mutande, papà Casimiro giace a letto con suo figlio Nestor. Dopo un piccolo bacio, papà sprofonda sul grosso cazzo non circonciso del suo ragazzo, che diventa subito duro. -
Vediamo papà Horatio giocare con suo figlio, che indossa solo una maglietta e un atleta. Non passa molto tempo prima che Damian succhi il grosso cazzo di Horatio, e quando è nudo, papà ha un dito alzato. il culo del ragazzo. -
Papà Joris ha il suo ragazzo nudo e a faccia in giù per un sensuale massaggio con olio. Il culetto sexy di Allen è troppo allettante per essere ignorato e presto papà massaggierà il buco del ragazzo. -
Quando Peter Fulton arriva, Donnie Ray trova il papà che stava cercando da così tanto tempo per scopare il suo culo nero senza sella. Peter inizia dando da mangiare al giovane il suo grosso cazzo, spingendolo in gola finché non si soffoca. -
Landon non ha perso tempo a togliersi i pantaloncini e a infilare il suo cazzo duro nella bocca del padre di Travis Woods. Travis succhia il cazzo del ragazzo come se fosse il suo ultimo pasto e poi si appoggia indietro per farglielo mangiare a Landon. -
Il giovane ispanico Lewis è impegnato a decorare l'albero quando il papà di Andres si unisce. Andres preferisce scopare che appendere le uova all'albero e Lewis è pronto a dargli l'attenzione che desidera. -
Papà Ferdinand sveglia il suo bambino addormentato per fargli un regalo di Natale anticipato. Italo apre il regalo e scopre che il suo uomo peloso gli ha regalato un nuovo dildo. -
Quando Donnie Ray vede Sailor Blue in piscina, il giovane arrapato non riesce a smettere di fissare l'uomo maturo. Sailor esce e sfrutta appieno l'infatuazione del ragazzo. -
Cesar Xes sta aspettando l'azione di papà, al sex club, quando Chad Brock lo vede sulla panchina del cazzo. Chad non perde tempo a infilare il suo grosso cazzo di papà nella bocca del ragazzo dandogli una vera fottuta faccia. -
Il maturo e peloso Leandro è in cucina a preparare il caffè, quando il giovane Simon torna dalla lezione. Un bacio di benvenuto riscalda rapidamente le cose e presto papà tira fuori il cazzo del ragazzo e glielo mette in bocca. -
Il giovane Jorge è impegnato con i suoi studi quando papà Ruben entra e lo invita a prendersi una pausa dai libri e prestare attenzione al suo grosso cazzo latino non tagliato. -
Vediamo papà Ferdinan che sta già giocando con il suo fusto latino Jacob. Dopo un po' di gioco con il cazzo, papà prende il suo ragazzo nudo da dietro e lo scopa senza preservativo. Poi il giovane si succhia i succhi dal culo e fa un pompino a Ferdinan. -
Mike Schlitz ha avuto una giornata difficile, ma la sua notte peggiorerà quando Josh Landau si prenderà cura di lui. Mike è sdraiato sul letto quando finalmente arriva Josh e non perde tempo a mettersi in bocca la lattina di birra di Mike. -
Alla fine di una lunga e dura giornata, Chad Brock ha bisogno di una liberazione e la trova nella testolina rossa di Quincy Kelly, che ha il culo di cui papà ha bisogno per sfogare la sua frustrazione. -
Mentre esce in piscina, Cole Sexton vede Chad Brock. Questo non è perso per il papà, che si avvicina rapidamente per una chiacchierata. Le presentazioni si trasformano rapidamente in succhiare il cazzo, mentre Chad succhia il suo nuovo amico. giovane. -
Il ragazzo magro Fabrice sta facendo i compiti a scuola quando entra il papà arrapato Ferdinand. È ovvio che papà vuole giocare, e presto ha i pantaloni del giovane latino abbassati e il cazzo non tagliato in mano. -
Il giovane latino Lance vuole il lavoro, e se questo significa pasticciare con il suo futuro capo, si spera che sia esattamente quello che farà. -
Il giovane ragazzo latino Dylan è sul divano del casting sperando di avere una parte nel prossimo video porno che papà Andres sta producendo. Non passa molto tempo prima che Andres si abbassi i pantaloni e Dylan si metta al lavoro su quel grosso cazzo. nessun taglio. -
Dimitri magro ed elegante è sdraiato sul letto mentre papà Ferdinand si lecca le labbra in attesa. Passa un po' di tempo a mettersi i pantaloncini da ragazzo e presto ha un grosso cazzo duro in mano. -
Questo è un video di audizione che è stato girato qualche tempo fa in cui il simpatico ragazzo ispanico Dimitri partecipa a future scene di papà senza preservativo. Dopo una breve conversazione, papà Andres presenta il suo cazzo al ragazzo per succhiarlo. -
Per il suo video dell'audizione, al piccolo Alvin viene chiesto di spogliarsi e mostrare il suo corpo davanti alla telecamera. Poi l'esperto modello Cedric entra ei ragazzi iniziano a pomiciare. -
Il giovane Nestor è impegnato con i compiti e papà Andres si siede accanto a lui, facendogli sapere che vuole giocare. Alla fine il giovane rivolge la sua attenzione ad Andres e presto ha un cazzo in bocca. -
Osserviamo il giovane Frankie mentre si prepara a fare un massaggio sensuale alla più matura Mater. Frankie ha un debole per gli uomini più anziani e chiarisce rapidamente che questa sessione comporterà più di un massaggio alla schiena. -
Il ragazzo latino Wilstepson ha papà Ferdinan sul lettino da massaggio e non può resistere a far scivolare un dito nel culo dell'uomo più anziano. Ferdinan risponde raggiungendo il cazzo del ragazzo e presto lo succhia. -
Papà Horatio è in buone mani mentre il giovane Evan fa un massaggio rilassante. Quando il ragazzo raggiunge il sedere dell'uomo maturo, Horatio si gira per far sapere a Evan cosa vuole essere massaggiato dopo. -
Esteban è stato un ragazzaccio e papà Joris ha bisogno di un po' di meritata disciplina. Inizia togliendo i pantaloni del ragazzo e stendendolo a pancia in giù per dargli una bella sculacciata. Quindi al giovane viene presentato un grosso cazzo da succhiare. -
Il magro ed elegante Dimitri è un grosso bottino che gode di schiaffi viziosi prima che il suo papà latino gli scopi il giovane culo. -
Daryl è un giovane ispanico impegnato con i suoi studi in una scuola cattolica. Eccitato, decide di prendersi una pausa e reagire. Con un grosso cazzo duro in mano, il ragazzo viene sorpreso dal suo prete che si prende un po' di tempo per tirargli fuori il cazzo. -
Il grande papà Ferdinand fa il provino al magro ed elegante Fred e non appena il ragazzo si spoglia gli viene dato un grosso cazzo da succhiare. Fred è al centro di questa audizione, quindi non vediamo mai il volto dell'altro giovane che sta servendo. -
Il duo di papà Mitch e Andres si sta godendo la compagnia del giovane latino Alejo. Inizia con un bacio di gruppo e poi Alejo si inginocchia e si occupa degli uomini più anziani. -
Il magro ed elegante ragazzo ispanico Fabrice è sdraiato sul letto del casting mentre papà Ferdinand non vede l'ora di assaggiare il grosso cazzo duro e non circonciso del ragazzo. I due si rotolano sul letto mentre Fabrice si gode il suo cazzo che lo succhia. uomo maturo. -
Dopo una partita di basket, i giovani David e Italo tornano nella stanza dove perdono poco tempo a prendersi il cazzo a vicenda. Poi papà Ferdinand entra con il suo cazzo duro ei ragazzi si rivolgono rapidamente al suo dipartimento. -
Papa Mitch esce a correre quando vede il giovane Alejo giocare con se stesso. Il ragazzo ispanico si spoglia rapidamente e si sdraia su un uomo maturo. Poi si arrende e Mitch lo prende da dietro. -
Twink Latino Wilstepson è sul suo letto a leggere quando papà Joris entra in cerca di sesso. Un bacio fa iniziare le cose e presto il giovane è nudo e si fa succhiare il cazzo. -
Il dottor papà Mitch sta controllando la sua giovane paziente, quando la vista del suo corpo snello e liscio è troppo per resistere. Non passa molto tempo prima che Ringo si tolga le mutande e giochi con il suo culetto. -
Rilassarsi con una rivista, il giovane ispanico Pierce viene presto raggiunto da papà Andres e sa cosa vuole un uomo maturo. Tira fuori il cazzo duro dell'uomo e inizia a succhiarlo. -
All'aperto, il maturo James vede il giovane Evan e ne vuole un po'. In un batter d'occhio sono entrambi a torso nudo e papà ha i pantaloni abbassati. Evan accarezza il grosso cazzo dell'uomo e poi ci affonda sopra. -
In un ambiente privato all'aperto, papà Joris vede il ragazzo magro Agus e fa la sua mossa. Presto il ragazzo latino sta succhiando il grosso cazzo di papà e quando entrambi si spogliano, si sta godendo le leccate di culo. -
Spogliato in mutande, il fusto ispanico Will aspetta che suo padre gli tiri fuori il cazzo e lo succhi. Ferdinand ha scopato velocemente il ragazzo del cazzo grosso e continua a succhiare il cazzo del giovane finché non è pronto a cavalcarlo. -
Il giovane Alan O'Brian ha un debole per gli uomini più grandi e quando papà Andres Ivanoff entra nella stanza, non passa molto tempo prima che si goda un pompino dal ragazzo. -
Papa Horatio ha il giovane Jean in sua compagnia e ha intenzione di scopare il ragazzo. Una mano ben piazzata fa capire al giovane che papà vuole giocare e presto avrà le sue labbra avvolte attorno al grosso cazzo dell'uomo più anziano. -
Papà Joris ha fatto sedere il suo ragazzo sul divano e un bacio sensuale ha dato il via all'azione. Alejo ha presto fatto spogliare l'uomo fino alle mutande e succhiare il suo grosso cazzo non tagliato. -
Max ha il giovane Will sul divano e non vede l'ora di prendere il grosso cazzo non circonciso di un ragazzo nel culo. Passa un po' di tempo a tirare fuori dai pantaloni un ragazzo magro ed elegante e gli viene addosso. -
Vestito solo con mutande e maglietta, Vincent si siede sul divano, pronto a registrare il video dell'audizione. Senza maglietta, il giovane si alza in piedi e si abbassa i boxer in modo che papà Ferdinand possa succhiargli il cazzo non tagliato. -
Il giovane Will e Calvin sono impegnati con i loro studi quando la lussuria prende il sopravvento ei due iniziano a pomiciare. Quando questi ragazzi magri e lisci sono nudi, papà Ferdinand si unisce, inginocchiato tra loro per succhiare i loro due grossi cazzi. -
Questa orgia di sesso gay tra papà e figliastro ha i ragazzi Cesar e giocherà con papà Ferdinand. Anche un giovane amico entra in azione, mentre fa del suo meglio per registrare tutto. -
Papà Fenrir e il suo giovane partner Jacques si svegliano l'uno nelle braccia dell'altro e il loro sesso mattutino inizia con un bacio. Presto il cazzo di Fenrir sta succhiando, rendendolo bello e difficile per il buco di Jacques. -
Troviamo il giovane Nico da solo e si spoglia in mutande quando papà Joris entra. Nico tira giù i pantaloni dell'uomo più anziano e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. -
Nel cortile, il giovane Hannibal si diverte in POV con un ragazzo, mentre papà aspetta su un letto dentro. Dopo una carezza di cazzo e un breve pompino, i ragazzi entrano per compiacere papà. -
Il giovane Caesar riceve un consiglio dal suo prete e quando si trasferiscono nel suo dormitorio, l'uomo maturo mostra le sue intenzioni. I due si baciano, prima che Caesar si sieda e si apra la cerniera dei pantaloni da prete. -
I ragazzi ispanici Alexis e Diego si stanno baciando sul letto mentre papà e un altro ragazzo entrano nella camera da letto. Papà vuole giocare e suo figlio vuole filmare la loro orgia sessuale. Presto tutti tirano fuori il cazzo e segue un sesso orale a quattro. -
Rod è nella sua stanza a studiare, quando il prete responsabile dei dormitori maschili si avvicina per assaggiare il suo dolce culetto latino. Simon bacia il ragazzo e poi si abbassa i pantaloni per un pompino. -
La bella latina Rod si spoglia sul divano prima che papà entri a giocare con il suo ragazzo snello ed elegante. Dopo aver succhiato il cazzo al giovane, Ferdinand si gode un pompino prima di mettersi a carponi. Rod prende suo padre da dietro e lo scopa senza preservativo.
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