Partner → Bareback Me Daddy → Il grande papà Ferdinand fa il provino al magro ed elegante Fred e non appena il ragazzo si spoglia gli viene dato un grosso cazzo da succhiare. Fred è al centro di questa audizione, quindi non vediamo mai il volto dell'altro giovane che sta servendo.
Big daddy Ferdinan auditions thin and sleek Fred and as soon as the boy gets naked he is given a big cock to suck on. Fred is the focus of this audition so we never see the face of the other young man he is serving. Ferdinan , s on the other hand, has
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Audizione axel Joris e Axel Jonas, Ferdinand e Camera Boy Ispezione a castello senza sella e piscio del viso Ali e Daryl Joris, Cecil ed Ethan Orgia del sesso a quattro backing a quattro anni Mateo e Ferdinando Ferdinando, Leonel, Julian e Bautista Guardiamo Eric West, già sul suo letto e in attesa dell'arrivo di papà Jake Norris. Questi due si sono divertiti molte volte e stanno saltando tutte le formalità mentre si mettono al lavoro. Con Ceaser Xes alla porta e dall'aspetto sexy, Victor Cody non vede l'ora di togliere i vestiti al ragazzo e assaggiare il suo grosso cazzo non tagliato. Presto gioca con il prepuzio, tirando e succhiando. Il giovane Cesar si sta rilassando sul divano mentre papà Mitch si siede accanto a lui. Una mano sulla gamba del ragazzo fa capire al ragazzo che Mitch vuole giocare e presto i due latini si stanno baciando. Prima dell'apertura del bar, il padre di Ali invita il giovane Dario a uscire con lui e vuole un pezzo del culo di questo ragazzo. Dario ama gli uomini più grandi ed è una spinta per l'uomo arrapato che presto ottiene il suo grosso cazzo non tagliato in faccia al ragazzo. Papà Andres è arrapato e il giovane Axel vuole compiacere. Presto il ragazzo ha in bocca un grosso cazzo di uomo maturo e continua a succhiare questo cazzo fino a quando non si spogliano. Il giovane Axel si unisce a papà Joris sul divano e non passa molto tempo prima che papà e figliastro si bacino e si tocchino. Una volta che i pantaloni di papà sono intorno alle sue caviglie, Axel scende sul suo grosso cazzo e lo sbatte giù. diventa duro come una roccia e pronto a guidare. Il giovane Jack si arrampica su un letto per la sua audizione davanti alla telecamera e inizia a spogliarsi, mentre si accarezza. Mentre le sue mutande si spogliano, il giovane magro e liscio sfoggia un grosso cazzo. Assistiamo a un'orgia sessuale tra papà e il futuro figliastro, mentre papà Ferdinand si inginocchia e succhia i cazzi di tre ragazzi in piedi sopra di lui. Daryl tira rapidamente giù i pantaloni di suo padre e inizia a succhiare il suo grosso cazzo. Quando entrambi si spogliano, Joris è pronto a prendere il suo giovane culo da dietro e senza sella quel culo magro su tutto il letto. Papà Edward e il giovane Mark si baciano per un po', prima che i vestiti inizino a staccarsi. Una volta che questo duo di padre e figliastro è nudo, Mark sta succhiando il cazzo dell'uomo più anziano. Una volta che ha disossato Edward, Mark salta dentro per un giro crudo. Sargent Cutler interroga Thomas per qualsiasi informazione utile che potrebbe avere. Cutler gli urla contro, sperando di intimidire il giovane, ma questo non sembra spaventare il ragazzo che si limita a sorridergli.
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