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Nós nos juntamos aos brasileiros Santino e Liam nus no quarto e brincando com o grande pau sem cortes um do outro. Ambos fazem bom uso da cama enquanto chupam o pau um do outro e lambem a bunda um do outro.
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Mujab Nabhi e Siraj Wazir começam a chupar pau rápido. De lamber o pau a chupar mamilo e foder a bunda é uma viagem curta porque esses caras simplesmente não parecem ansiosos para chegar às coisas boas.
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Nesta cena fantástica, garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes. Enquanto Imad Aldin é sugado por Manuel Lozano, ele se lembra de um trio que teve com Bayyah Azhar e Wajid Talib.
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Tommy Lima entra na sauna e descobre Jacome Rosales, Paulo Colimbra e Joam Jorge acariciando seus paus não cortados.
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O tatuado Antonio de Capos e o peludo Castel Lorenzo acordam nos braços um do outro. Os elogios matinais se transformam em beijos apaixonados antes de Antonio descer para sua amante. Castel chupa o pau gigante de Antonio antes de deslizar para dentro e foder com ele na bunda.
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Darrien Leon tenta agradar Ramón Méndez e Denis Mello em uma dança de galo subaquática. Então ele prepara sua bunda apertada e espera pelos dois machos.
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Diego Lozano conhece o musculoso Ramon Mendez enquanto se prepara para abrir o bar em que trabalha. Uma coisa leva a outra e logo Diego está chupando o pau monstruoso do barman. Diego então deixa o musculoso latino enfiar tudo na bunda dele.
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Gomez Aguilar está em seu galpão de ferramentas, chateado por não usar seu pau grande há algum tempo, então Luis de Pavia concorda em ajudá-lo. Ele tira a camisa para revelar os músculos de Gomez e seu grande pênis lascivo, e chupa bravamente.
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