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오디션 Cesar Rose 오디션 디에고 장면 뒤 : 아빠 레이 베어 백스 콜튼 스웨이드 안드레스와 프랜시스 페르디난드, 바우 티 스타 및 펠릭스 어린 라이언 올슨은 다시 곤경에 처해 노인 사무실로 불려가 알렉스 헬 장군에게 구타를 당한다. Iago는 포르노를 보고 흥분한 Horatio에 걸어 들어갑니다. 젊은 남자는 그의 라티나 엉덩이에 성숙한 수탉을 얻기 위해 기다릴 수 없으며 곧 둘 다 속옷까지 벗습니다. Etienne은 날씬하고 부드러운 라틴 소년으로, 나이든 남자들에게 지배당하고 맨손으로 엿먹이기를 좋아합니다. 그는 장난 꾸러기 게임을하기 위해 성숙하고 흥분한 Horatio를 얻기 위해 팔을 비틀 필요가 없었습니다. 트윙크 라틴계 윌스텝슨이 침대에서 책을 읽고 있을 때 아빠 요리스가 섹스를 찾아 들어옵니다. 키스는 일을 시작하고 곧 젊은이는 벌거 벗고 그의 거시기를 빨고 있습니다. 속옷까지 벗은 히스패닉 덩어리 윌은 아빠가 수탉을 꺼내 빨아주기를 기다립니다. 페르디난드는 재빨리 거물을 엿먹이고 그가 탈 준비가 될 때까지 계속해서 그 청년의 거시기를 빨고 있습니다. Joris와 트윙크 Aiden은 소파에서 섹스를 하고 얼마 지나지 않아 날씬하고 부드러운 젊은이가 아빠의 거시기를 빠고 있습니다. Joris가 뼈를 깎고 나면 Aiden은 아빠가 엉덩이를 핥을 수 있도록 알몸으로 옷을 벗습니다. Jeff DaSilva는 오디션에서 소파에 있고 프로듀서 Ferdinand는 베테랑 모델 Cedric에게 도움을 요청했습니다. 제프가 먼저 옷을 벗고 날씬하고 매끈한 몸매를 뽐냈다. 그런 다음 Cedric은 Jeff가 그의 거근을 강화하는 데 도움이 되면서 그와 두 사람의 키스에 합류합니다.
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