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Anibal Ribeiro e Martino Paiva Alvaro Mendez e Gomez Aguilar Adrian Correa e Vasco Fernandez Marcelo Sousa e Pascoal Coelho Chad, Luis e Manuel Rodrigo Beckmann e Riu Melo Antonio de Castro e ma Corema Il muscoloso Cesar Santos e Oscar Blanco sono davanti a uno specchio ad ammirare i loro corpi. Oscar prende la biancheria intima di Cesar e se la strofina su tutto il corpo, prima di mettersi in ginocchio e servire il suo cazzo. Cosme prende tutto il cazzo non tagliato di Marcelo che riesce a mettergli in bocca, mentre Francisco scopa Marcelo da dietro. Francisco e Marcelo poi, a turno, scopano Cosme, prima che Marcelo si pieghi e prenda le palle. da Francisco profondamente. Leon Paiva si eccita guardando una rivista porno, quindi chiama Diego Lozano per venire a una calda festa latina. Una volta lì, il bacio si trasforma in pompini mentre i due si spogliano nudi. L'unica cosa più erotica di due ragazzi neri di Blatino in mutandine bianche sexy sono gli stessi due nudi che si succhiano il grosso cazzo a vicenda. Joam Jorge mostra il suo lungo cazzo che si abbina ai suoi tratti facciali rari ed esotici. Jefferson Garcia chiama Manuel Jacques per venire e risolvere il suo problema con il computer. Jefferson inizia a ringraziare il suo amico per il suo aiuto, massaggiandosi la gamba e l'inguine. Manteniamolo segreto, consiglia Manuel nel suo brasiliano erotico.
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Anibal Ribeiro e Martino Paiva Alvaro Mendez e Gomez Aguilar Adrian Correa e Vasco Fernandez Marcelo Sousa e Pascoal Coelho Chad, Luis e Manuel Rodrigo Beckmann e Riu Melo Antonio de Castro e ma Corema Il muscoloso Cesar Santos e Oscar Blanco sono davanti a uno specchio ad ammirare i loro corpi. Oscar prende la biancheria intima di Cesar e se la strofina su tutto il corpo, prima di mettersi in ginocchio e servire il suo cazzo. Cosme prende tutto il cazzo non tagliato di Marcelo che riesce a mettergli in bocca, mentre Francisco scopa Marcelo da dietro. Francisco e Marcelo poi, a turno, scopano Cosme, prima che Marcelo si pieghi e prenda le palle. da Francisco profondamente. Leon Paiva si eccita guardando una rivista porno, quindi chiama Diego Lozano per venire a una calda festa latina. Una volta lì, il bacio si trasforma in pompini mentre i due si spogliano nudi. L'unica cosa più erotica di due ragazzi neri di Blatino in mutandine bianche sexy sono gli stessi due nudi che si succhiano il grosso cazzo a vicenda. Joam Jorge mostra il suo lungo cazzo che si abbina ai suoi tratti facciali rari ed esotici. Jefferson Garcia chiama Manuel Jacques per venire e risolvere il suo problema con il computer. Jefferson inizia a ringraziare il suo amico per il suo aiuto, massaggiandosi la gamba e l'inguine. Manteniamolo segreto, consiglia Manuel nel suo brasiliano erotico. In discoteca, Ramon balla e si spoglia con Antonio Jacques, un'altra grande latina muscolosa. Si spostano nella stanza sul retro dove Jefferson Garces li serve entrambi mentre si riempie la bocca con un cazzo gigante dopo l'altro. Il sexy latino Khaladun si toglie quel lungo corpo magro dalla schiena e va in città con il suo cazzo. Dopo averlo accarezzato per un po', produce un carico di sperma dall'aspetto gustoso che implora di essere mangiato. Al bar locale, Tommy e Heriberto chiacchierano mentre ci addormentiamo con i latinoamericani Nico Tomjar e Hernan Medina. Spogliata in pura biancheria intima, Darrien Leon attende l'arrivo del suo fidanzato latino Leon Paiva. Non appena Leon torna a casa, iniziano a leccarsi i corpi nudi a vicenda. Raul Botaigno finge di essere timido e poi si spoglia per una benda nera, il che rende chiaro che ha bisogno di scoparlo nel culo. Gustavo Alves e Concalo Morales pensano ai bisogni di Raul solo quando controllano il suo buco e poi tirano fuori i loro grossi cazzi. Semplicemente sbalorditivo Ramon Mendez vuole giocare con i piercing ai capezzoli di Antonio de Capos, che sono più grandi. Dopo che tutti hanno tirato fuori il metro, presto Antonio è in ginocchio a succhiare il cazzo incredibile di Ramon. Il motociclista Antonio Bello e Samuel Jacques stanno appena iniziando la loro sessione orale quando scopriamo dei brasiliani sexy dietro i cespugli. Apparentemente il bel Samuel è altrettanto talentuoso nel prendere il cazzo in gola quanto nel riempirsi il culo latino di cazzo. Il grosso cazzo di Gustavo Alves esce dritto dalla tasca dei jeans e Martino Paiva non può fare a meno di notarlo. Quando finalmente lo tira fuori dai pantaloni, le sue mani raggiungono a malapena tutto il giro.
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