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Anibal Ribeiro e Rio Melo chiacchierano per un po' prima che Rio si metta la gola e il culo di un ragazzo caldo avvolti attorno al suo grosso cazzo nero brasiliano. Rio eccita Anibal per quella che si rivela una bella scopata dura.
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Con i suoni di Rio in sottofondo, Gomez Aguilar e Alvaro Mendez si leccano e si accarezzano fino a quando non sono entrambi nudi e i loro grossi cazzi latini vengono rivelati.
Michael e Rio si stanno godendo il comfort della loro camera da letto con aria condizionata in una calda giornata estiva. Naturalmente, questi due alla fine si divertiranno.
Dustin, Rio e Ty si ritrovano nella sala da biliardo. Dustin decide di insegnare a Rio come si gioca, ma Rio ha altri interessi. Seduce Dustin e l'arrapato Ty non distoglierà lo sguardo.
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Jefferson Garcia chiama Manuel Jacques per venire e risolvere il suo problema con il computer. Jefferson inizia a ringraziare il suo amico per il suo aiuto, massaggiandosi la gamba e l'inguine. Manteniamolo segreto, consiglia Manuel nel suo brasiliano erotico.
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Muscoloso, peloso e un culo da troia husky compongono questo trio latino, godendosi un'orgia di sesso senza preservativo. Henrique, Rick e Sandro non sono estranei e sanno esattamente cosa vogliono l'uno dall'altro.
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Un'enorme vasca idromassaggio è lo sfondo perfetto per gli stalloni brasiliani Arcanjo e Villa mentre si spogliano e succhiano quei grossi cazzi non tagliati.
Diego Lozano va in un bar chiuso, sperando di farsi scopare dal barista Ramon Mendez. Con il suo grosso cazzo e le grandi labbra brasiliane, Ramon è perfetto per questo compito.
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Guardiamo questa scena di scopata latina senza sella con il ragazzo brasiliano magro Gael che prende il cazzo mostruoso di Axel su per il culo. Gli sguardi sul viso di Gael mostrano chiaramente che prova sia dolore che piacere da questa bestia.
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