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Après que les garçons se soient déshabillés et se soient caressés, tous les quatre commencent à se caresser sérieusement. Kaos commence à sucer Levi puis Levi rend la pareille et bientôt ils donnent tous les deux leurs bites à Tapher.
Keith Rogers et Lance Steele aiment jouer avec la bite de l'autre. Ils se branlent l'un à côté de l'autre et leurs mains commencent à vagabonder en s'embrassant. Lance avale la bite dure de l'autre, Keith, et Keith se penche pour lui rendre la pareille.
Gunslinger Raines et Tommy Nolan se détendent sur le canapé en regardant du porno. Tommy se déshabille et suce la bite de Gunslinger, puis Gunslinger lui rend la pareille.
Levi et Roar se déshabillent, avant que Levi ne tombe sur Roar, rendant sa bite bien dure. Ensuite, Roar rend la pareille. Après avoir déconnecté les bites de l'autre, Roar donne une bonne baise au cul de Levi.
Lex et Roar sont assis sur le canapé. Roar commence à sucer Lex, puis Lex lui rend la pareille. Lex est un type de petit minet chaud, mince, mince et avec un haut du corps lisse. Il nous dit à plusieurs reprises qu'il est hétéro et qu'il est curieux d'essayer le M2M.
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Tommy Nolan et Gunslinger Raines se détendent sur le canapé en regardant du porno. Après avoir enlevé ses vêtements, Tommy suce la bite de Gunslinger, puis Gunslinger lui rend la pareille.
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Rock Lee et Kent Stryker commencent rapidement à battre, et Rock semble désireux de sucer la grosse bite de Kent. Après avoir pris un moment pour se déshabiller, Rock se remet immédiatement au travail. Avant longtemps, Kent tombe à genoux et lui rend la pareille.
Lo et Nick Needs jouent avec eux-mêmes sur le canapé tout en baisant leurs bites. Nick tend la main et donne la sienne à Lo. Lo rend la pareille et ils se branlent.
Casper Cox montre sa dernière conquête féminine à un curieux Matthew avant qu'ils ne se déshabillent. Matthew oblige Casper à lui sucer la bite puis lui rend la pareille. Un échange oral s'ensuit jusqu'à ce que Matthew propose de baiser Casper.
Roar et Lex sont assis sur le canapé. Roar commence à sucer Lex, puis Lex lui rend la pareille. Mince et avec un haut du corps lisse, Lex est un type de petit minet chaud. Il nous dit à plusieurs reprises qu'il est hétéro et qu'il est curieux d'essayer le M2M.
Matthew est avec le curieux Ashton pour s'amuser un peu ensemble. Les garçons se déshabillent et se caressent les bites. Puis Matthew mange son ami hétéro. Il demande à Ashton s'il aimerait lui rendre la pareille, mais le garçon hétéro refuse.
Les amateurs Aaron Michaels et Ricky Underton s'embrassent au lit, et Aaron va directement à la bite de Ricky. Ricky rend la pareille et les deux gars échangent des pipes. Ricky donne à Aaron un travail anal, et Aaron lui fait lécher le cul de Ricky, en retour.
Lance Steele et Keith Rogers aiment jouer avec les bites de l'autre. Ils se battent l'un à côté de l'autre et leurs mains commencent à vagabonder pendant qu'ils s'embrassent. Lance avale la bite dure de Keith et Keith se penche pour lui rendre la pareille.
En regardant une vidéo porno régulière, ils commencent tous les deux à travailler leurs bites et Johnny dit à Nate qu'il veut une pipe. Mais c'est Johnny qui se penche et fait une pipe à Nate. Puis Nate rend la pareille en suçant la bite de Johnny.
Tommy Nolan et Gunslinger Raines se détendent sur le canapé en regardant du porno. Après avoir enlevé ses vêtements, Tommy suce la bite de Gunslinger, puis Gunslinger lui rend la pareille.
Andy et Marco traînent quand le sujet des bites non coupées est abordé. N'en ayant jamais vu, encore moins sucé, Andy demande à voir la viande non coupée de Marco, puis commence à la sucer. En retournant la faveur, Marco tombe sur le coq dur d'Andy.
Trent a hâte de mettre la bite de Tag dans sa bouche. Les garçons se déshabillent et Trent enfouit son nez dans les genoux de Tag. Tag rend la pareille, mais il ne faut pas longtemps avant que Trent ne lui suce à nouveau la bite.
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Ryley et DJ commencent spontanément à caresser la bite, avant que DJ ne suce la grosse bite de Ryley. Bien sûr, Ryley rend la pareille de tout cœur. Des avions volent au-dessus de nos têtes alors que DJ chevauche la bite monstrueuse de Ryley et suit une séance de sexe anal.
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