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Gustavo Alves und Remingo Ponce Diego Lozano und Pepe Numzz Llopo de Brito und Manoel Velho Diego Velasco und Juan Pene Diego Lozano und Ramon Mendez Leandro Cruz und Pascoal Coelho Darrien, Ramon und Denis Pedro Loma und Martino Paiva Marcelo Sousa und Julian Real Alvaro Mendez und Gomez Aguilar Manuel Jacques und Jefferson Garcia Diogo, Jefferson und Pedro Adrian Correa und Vasco Fernandez Antonio de Capos und Ramon Mendez Zafar Yazid und Firas Handi Emilio Calvo und Jose Marcos Darien, Denis und Ramon Alfonzo Lugo und Alef Carvalho Adrian, Martin und Tommy Rafael Reis und Henrique Neves Renato Morales und Pedro Andrade Dhul Fiqar und Yussef Caspar Loronha und Ulises Cuen Leandro Cruz und Alef Carvalho Antonio, Bruno und Samuel Felipe Pietro Alvaro, Antonio und Ramon Cesar Santos und Oscar Blanco Antonio, Jefferson und Ramon Hernan Medina und Niko Tomiar Gaspar Farao und Rafael Ferreira Bernaldo Pires und Carlos de Olivira Carlos Vega und Miguel Torres Felipe Sainz und Pero Colorsma Felipe Sainz und Pero Colorsma Leandro Villa und Paul Alba Angel Cruz und Ashton Michael Benio Rec und Rene Cueva Juan Acosta und Davi Leitao Marcelo Sousa und Pascoal Coelho Denis, Jefferson, Johnathan und Ramon Goncalo -Maulwürfe und Riu Melo Julio, Ulisis, David und Abilio Pinto, Tommy und Rodrigo Carlos, Felipe und Nicolas Esteban, Hernan, Miguel und Victor Rodrigo, Tommy und Vidal Concalo, Gaspar und Gustavo Duarte, Estevam und Otavio Tommy Lima und Gewinner von Lourtenco Darrien Leon und Rico Vidal Brasilianischer Hoodie trägt Fuck Fernando, Ivan und Tommy Chad, Luis und Manuel Hernando Romano und Rafael Lopez Ulises Cuen und Francisco Macedo Antonio Ramos und Felipe Herrero Denis Torres und Jefferson Garcia Gustavo Alves und Martino Paiva Pascoal Coelho und Alfonso Lugo Felipe Herrero und Rodrigo Jacques Adrian Corres und Oswaldo Mello Rodrigo Beckmann und Riu Melo Alfonso Lugo und Riu Melo Hani Real und Firas Han Mujab Nabhi und Siraj Wazir Julib und Mumtaz Murad, Nabih und Nur Dhul Fique und Zafar Yazid Marcelo Sousa und Riu Melo Tommy Lima und Josue Otaviano Andre Castro und Darrien Leon Gustavo Alves und Hugo Lopez Andre, Bruno, Rafael und Ramon Gaspar, Manuel und Rubem Antonio de Castro und aber Corema Julio, Rodrigo und Renato Llucas de Donas und Rico Vidal Caspar, Mario und Vasco Alejo, Alfonso und Marco Aber Barrigua Diese Szene beginnt in der Umkleidekabine mit den brasilianischen Hengsten Fernando Paes und Ivan Correa bei einer heißen Kuss-Session. Tommy Lima kommt herein und kurz darauf haben die drei eine tolle Orgie. In dieser fantastischen Szene verwandeln sich brasilianische Hengste in arabische Ritter. Als Imad Aldin von Manuel Lozano einen geblasen wird, denkt er an einen Dreier zurück, den er mit Bayyah Azhar und Wajid Talib hatte. In dieser heißen Latino-Schwulenpornoszene findet Chad Antonio Pirez und Aries da Cunha, die auf dem Flur rummachen. Er lädt sie ins Haus ein, wo Aries und Chad Antonio ficken. Bruno Bordas, Carlos Sánchez und Armando Campos arbeiten nicht lange, bevor sie sich entscheiden, eine Pause zum Ficken einzulegen. Einer nach dem anderen ziehen sie ihre großen unbeschnittenen Schwänze heraus. Diese fantastische arabische Szene ist ein heißer Dreier zwischen Hakem Khaled, Nasir Badid und Aban Jadul. Die drei tauschen Blowjobs aus, bevor sie ernsthaft ficken. Nasir und Aban kuscheln sich abwechselnd an Hakems gebogenen Schwanz. 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Antonio fickt dann Samuel und spritzt ihn mit heißer Latina-Sperma ab. Eine Gruppe Hengste hat sich an der Bar versammelt, während Heriberto den sexuell intensiven Raum übernimmt und alle seine Kunden zu einer Stripshow nach hinten einlädt. Gomez Aguilar hilft Richard Pene bei einigen Arbeiten. Gomez klettert auf eine Leiter und Richard zieht ihn schließlich bis auf seinen wirklich großen Schwanz aus. Er versucht sein Bestes, um es in den Mund zu nehmen, aber die Größe ist einfach zu groß. Ramons Fantasien werden wahr, als er in einem öffentlichen Urinal auf eine heiße Frau trifft. Die muskulösen Cesar Santos und Oscar Blanco stehen vor einem Spiegel und bewundern ihre Körper. Oscar nimmt Cesars Unterwäsche und reibt sie über seinen ganzen Körper, bevor er auf die Knie geht und seinen Schwanz bedient. Tommy Lima betritt die Sauna und entdeckt Jacome Rosales, Paulo Colimbra und Joam Jorge, die ihre unbeschnittenen Schwänze streicheln.
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