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Emilio Calvo und Jose Marcos -
Darien, Denis und Ramon -
Alfonzo Lugo und Alef Carvalho -
Adrian, Martin und Tommy -
Rafael Reis und Henrique Neves -
Renato Morales und Pedro Andrade -
Dhul Fiqar und Yussef -
Caspar Loronha und Ulises Cuen -
Leandro Cruz und Alef Carvalho -
Antonio, Bruno und Samuel -
Felipe Pietro -
Alvaro, Antonio und Ramon -
Cesar Santos und Oscar Blanco -
Antonio, Jefferson und Ramon -
Hernan Medina und Niko Tomiar -
Gaspar Farao und Rafael Ferreira -
Bernaldo Pires und Carlos de Olivira -
Carlos Vega und Miguel Torres -
Felipe Sainz und Pero Colorsma -
Felipe Sainz und Pero Colorsma -
Leandro Villa und Paul Alba -
Angel Cruz und Ashton Michael -
Benio Rec und Rene Cueva -
Juan Acosta und Davi Leitao -
Marcelo Sousa und Pascoal Coelho -
Denis, Jefferson, Johnathan und Ramon -
Goncalo -Maulwürfe und Riu Melo -
Julio, Ulisis, David und Abilio -
Pinto, Tommy und Rodrigo -
Carlos, Felipe und Nicolas -
Esteban, Hernan, Miguel und Victor -
Rodrigo, Tommy und Vidal -
Concalo, Gaspar und Gustavo -
Duarte, Estevam und Otavio -
Tommy Lima und Gewinner von Lourtenco -
Darrien Leon und Rico Vidal -
Brasilianischer Hoodie trägt Fuck -
Fernando, Ivan und Tommy -
Chad, Luis und Manuel -
Hernando Romano und Rafael Lopez -
Ulises Cuen und Francisco Macedo -
Antonio Ramos und Felipe Herrero -
Denis Torres und Jefferson Garcia -
Gustavo Alves und Martino Paiva -
Pascoal Coelho und Alfonso Lugo -
Felipe Herrero und Rodrigo Jacques -
Adrian Corres und Oswaldo Mello -
Rodrigo Beckmann und Riu Melo -
Alfonso Lugo und Riu Melo -
Hani Real und Firas Han -
Mujab Nabhi und Siraj Wazir -
Julib und Mumtaz -
Murad, Nabih und Nur -
Dhul Fique und Zafar Yazid -
Marcelo Sousa und Riu Melo -
Tommy Lima und Josue Otaviano -
Andre Castro und Darrien Leon -
Gustavo Alves und Hugo Lopez -
Andre, Bruno, Rafael und Ramon -
Gaspar, Manuel und Rubem -
Antonio de Castro und aber Corema -
Julio, Rodrigo und Renato -
Llucas de Donas und Rico Vidal -
Caspar, Mario und Vasco -
Alejo, Alfonso und Marco -
Aber Barrigua -
Diese Szene beginnt in der Umkleidekabine mit den brasilianischen Hengsten Fernando Paes und Ivan Correa bei einer heißen Kuss-Session. Tommy Lima kommt herein und kurz darauf haben die drei eine tolle Orgie. -
In dieser fantastischen Szene verwandeln sich brasilianische Hengste in arabische Ritter. Als Imad Aldin von Manuel Lozano einen geblasen wird, denkt er an einen Dreier zurück, den er mit Bayyah Azhar und Wajid Talib hatte. -
In dieser heißen Latino-Schwulenpornoszene findet Chad Antonio Pirez und Aries da Cunha, die auf dem Flur rummachen. Er lädt sie ins Haus ein, wo Aries und Chad Antonio ficken. -
Bruno Bordas, Carlos Sánchez und Armando Campos arbeiten nicht lange, bevor sie sich entscheiden, eine Pause zum Ficken einzulegen. Einer nach dem anderen ziehen sie ihre großen unbeschnittenen Schwänze heraus. -
Diese fantastische arabische Szene ist ein heißer Dreier zwischen Hakem Khaled, Nasir Badid und Aban Jadul. Die drei tauschen Blowjobs aus, bevor sie ernsthaft ficken. Nasir und Aban kuscheln sich abwechselnd an Hakems gebogenen Schwanz. -
In dieser Gruppensex-Szene ist es ein kurzes Gespräch, bevor der Blowjob beginnt. Imad hockt sich auf Almahdis Gesicht, um sich einen blasen zu lassen, während Almahdi getreten wird und an seiner Vorhaut zieht und Al Tufail sein Loch dehnt. Imad. -
Tommy findet im Dschungel eine alte Architektur, die von Rodrigo Rodrigo bewacht wird, der gelangweilt aussieht, als Tommy vorbeigeht. Gleich die Treppe hinauf ist jedoch ein geiler Vidal Silva, der seinen Knochen durch seine Shorts zieht. -
Brasilianische Hengste verwandeln sich für diese fantastische Fickszene in arabische Ritter. Wir finden Falan Kadin und Samir Miihar auf der Couch. Diese schlanken Hengste machen sich schnell auf den Weg in die Stadt und zeigen ihre natürlichen Talente. -
Brasilianische Studz verwandeln sich für diese Fantasy-Sexszene in arabische Ritter. Wir schließen uns Muzzafar und Rasul Ramadan in einem engen Lippenschloss an. -
Nackt und in der Sauna lehnt sich Tommy Lima zurück und fängt an, seinen Schwanz zu reiben. Ein Vibrator findet seinen Weg in seinen Arsch, während er uns mit seinen vollen Lippen neckt. Nachdem sie eine schöne Show von Schlägen hingelegt hat, schießt Tommy ihre Ladung heißes Sperma auf ihren flachen Bauch. -
Hispanische Sportler verwandeln sich in dieser Fantasy-Sexszene in arabische Ritter. Als Noor Aldeen anfängt, sich selbst zu streicheln, werden wir in seine Fantasiewelt transportiert, wo wir ein paar Väter finden, die mit der jüngeren Badi Alzaman hinten sitzen. -
Darrien Leon versucht, Ramón Méndez und Denis Mello in einem Schwanztanz unter Wasser zu gefallen. Dann bereitet er seinen engen Arsch vor und wartet auf die beiden Männchen. -
Pedro, Gregorio und Manuel treffen sich zu einem heißen Dreier. Manuel sitzt wie ein Besessener auf Gregorios Schwanz. Dann fängt Gregorio an, Manuels süßen Schwanz zu ficken. -
Antonio Bello und Samuel Jacques genießen ihre Lutschsession, während Bruno Loronha hinter den Büschen zuschaut. Antonio fickt dann Samuel und spritzt ihn mit heißer Latina-Sperma ab. -
Eine Gruppe Hengste hat sich an der Bar versammelt, während Heriberto den sexuell intensiven Raum übernimmt und alle seine Kunden zu einer Stripshow nach hinten einlädt. -
Gomez Aguilar hilft Richard Pene bei einigen Arbeiten. Gomez klettert auf eine Leiter und Richard zieht ihn schließlich bis auf seinen wirklich großen Schwanz aus. Er versucht sein Bestes, um es in den Mund zu nehmen, aber die Größe ist einfach zu groß. -
Ramons Fantasien werden wahr, als er in einem öffentlichen Urinal auf eine heiße Frau trifft. -
Die muskulösen Cesar Santos und Oscar Blanco stehen vor einem Spiegel und bewundern ihre Körper. Oscar nimmt Cesars Unterwäsche und reibt sie über seinen ganzen Körper, bevor er auf die Knie geht und seinen Schwanz bedient. -
Tommy Lima betritt die Sauna und entdeckt Jacome Rosales, Paulo Colimbra und Joam Jorge, die ihre unbeschnittenen Schwänze streicheln. -
Im Badehaus angekommen, findet Tommy Lima, wie Armando Campos von David Machado einen geblasen bekommt. Tommy beobachtet die Aktion, während er sich langsam auszieht. -
Hernando Romano stellt im Schlaf einen großen Ständer zur Schau. Mitbewohner Rafael Lopez kommt herein und beschließt zu wichsen, kann aber seine Augen nicht von diesem schlafenden Woody abwenden. Also fängt er an, daran zu lutschen, was dem schüchternen Hernando zunächst nicht gefällt. -
Aber Boteino steht im Dschungel und hämmert auf seinen riesigen Schwanz, während er darauf wartet, dass sich ihm jemand anschließt. Die blonde Schönheit Pero Coresma bietet an, unten zu sein. aber nicht bevor Denis Torres von dem brasilianischen Hengstmuffin abgesaugt wird. -
Antonio Pinto und Marco Santos kümmern sich um Gomez Aguilars Monsterschwanz, gefolgt von Antonio Pinto, der von Gomez ins Gesicht gefickt wird. -
Der tätowierte Antonio de Capos und der behaarte Castel Lorenzo wachen in den Armen des anderen auf und küssen sich leidenschaftlich. Antonio geht auf Castel runter, dann saugt Castel das gekrümmte Mammuttier auf Antonio. -
Cosme nimmt so viel von Marcelos unbeschnittenem Schwanz wie er in seinen Mund passt, während Francisco Marcelo von hinten fickt. Francisco und Marcelo ficken dann abwechselnd Cosme, bevor Marcelo sich vorbeugt und die Eier nimmt. von Francisco tief. -
Diego Lozano trifft den muskulösen Ramon Mendez, als er sich darauf vorbereitet, die Bar zu eröffnen, in der er arbeitet. Eins führt zum anderen und schon bald lutscht Diego den Monsterschwanz des Barkeepers. Diego lässt sich dann von dem muskulösen Latino alles in den Arsch stopfen. -
Als drei junge Schönheiten zum Sex in die Nähe kommen, pirscht sich Ramón Méndez an und schaut zu wie ein geiler Voyeur. Der muskulöse Pero Beteino entblößt seinen Riesenschwanz und das Blowjob-Fest beginnt. -
Antonio Bello und Tommy Lima sitzen auf dem Rücksitz eines Autos, als sie vom Flughafen zu einem Hotel fahren. Zu aufgeregt, um zu warten, stolpert Tommy über Antonios Monsterschwanz, während die Leute in d'anderen Autos eine Show haben. -
Nachdem er die Sexspielzeuge gekauft hat, geht Hernan auf die Toilette, um nach ihnen zu sehen. Cristo steigt in seine Polizeiuniform ein, um zu urinieren, und ein anderer Polizist, Miguel, kommt herein, um ihn zu holen. -
Samuel Flores und Manuel sitzen in Unterwäsche am Tisch und Samuel kann nicht anders. Er muss nur diese wunderschön geschnittene Brust in die Hände bekommen. -
In nur einem Handtuch bereitet Flavo de Silva das Frühstück für ihren Freund Darien Leon zu. Flavo bekommt einen Steifen, sein Turm löst sich und Darien beginnt zu lutschen. Im Gegenzug bedient Flavo Dariens gebogenen Schwanz. Dann fickt er Flavo wie beim Frühstück. es wird kalt. -
Jose Pene taucht auf Javiar, küsst ihn und zieht ihn aus. Er bewegt sich langsam zu Javiars hartem Schwanz und beginnt zu saugen. Dann füttert Jose Javiar mit seinem Fleisch, was Jose zu einer vollen Erektion bringt. -
Wächter Felipe Sainz kommt herein und erwischt Emilio Calvo beim Wichsen in Pornomagazinen. Also beschließt er, Emilio versuchen zu lassen, seinen fetten brasilianischen Schwanz zu lutschen. -
Antonio de Capos kommt in dem Restaurant an, in dem der hemdlose, muskulöse Barkeeper Diogo da Syllva nach einer Party am Vorabend aufräumt. Diogos Schwanz kommt heraus und Antonio fällt auf ihn.
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